近日，“核药王者”诺华公布2024年业绩，公司全年实现盈利收入503.17亿美元，同比增长12%。两款核药合计收入首次突破20美元，其中Pluvicto成为全世界核药赛道中首款“重磅炸弹”。在创新药领域，年销售额达到10亿美元的药物常常被称为“重磅炸弹”。

  去年，诺华共有14款年销超10亿美元的重磅药物，上市4年的超长效降脂药物乐可为（Leqvio）全球销售额同比增长114%。公司在最新的财报中表示，中国对乐可为的自付增长使其成为除美国以外的最大市场。

  整体来看，中国也已经是诺华在全球的第二大市场。2024年，公司在中国市场的收入为39亿美元，同比增长21%。

  目前，诺华专注于四大核心治疗领域，包括心血管-肾脏-代谢、免疫、神经科学和肿瘤。2024年，肿瘤依旧是诺华收入占比最大的领域，在总收入中的贡献接近三成；心血管-肾脏-代谢领域的收入增长最快，达到36%。

  2024年，诺华共有14款“重磅炸弹”，其中排名第一的诺欣妥（Entresto）已经上市10年，这款心血管药物全年收入高达78.22亿美元；紧随其后的可善挺（Cosentyx）在全球上市也有10年，这款银屑病治疗药物全年收入达到61.41亿美元。

  不过，这两款“老药”的销售周期已经接近末期：诺欣妥已确定进入美国第一轮医保谈判降价名单，价格降幅达到53%，诺华预计2025年仿制药将进入美国市场；可善挺的关键专利到期时间为2025年至2026年，包括百奥泰和恒瑞医药在内的很多药企此前已着手开发生物类似药。

  不过，收入增长114%至7.54亿美元的降脂药物乐可为具备“明日之星”的潜质。资料显示，乐可为是全球首个且唯一siRNA超长效降脂药物，突破了传统降脂药物需要每天口服给药的限制，仅需半年注射一针，自2020年12月首次获批后就保持了高速增长。

  目前，乐可为已经在100多个国家注册。2024年之所以取得强劲增长，除了美国医疗卫生系统订单的助力，中国市场功不可没。根据诺华2024年一季报，在产品未进入医保的情况下，中国自费市场发展势头强劲，每天新增超过200名患者用药。诺华也在最新的财报中表示，中国对乐可为的自付增长使其成为除美国以外的最大市场。

  今年1月，诺华首席执行官万思瀚在第43届J.P.摩根医疗健康大会上，明确表达了对于放射性配体疗法（RLT）价值的认可和长期投入。

  简单来说，RLT是一种特殊的治疗用核药，它将放射性核素与能够靶向癌细胞的配体结合，形成的放射性药物能够精准地定位并杀死癌细胞。根据全球医药市场研究机构Evaluate预测，到2028年，全球治疗型放射性药物的年销售额预计将超过60亿美元，治疗用核药市场规模占核药整体市场比重有望快速提升。

  2018年和2022年，诺华分别推出两款核药产品Lutathera和Pluvicto。由于两款药物均实现了快速的商业化放量，公司被视作核药赛道的王者。去年，这两款产品的收入之和再创新高，首次突破20亿美元，达到21.16亿美元。

  其中，Pluvicto去年的收入同比增长42%至13.92亿美元，系上市3年以来销售额首次突破10亿美元，成为全世界核药赛道中首款年销超10亿美元的重磅药物；Lutathera去年的销售额达到7.24亿美元。

  诺华表示，Pluvicto在中国（用于紫杉类化疗后）和日本（用于紫杉类化疗前/后）的上市申请已被受理，预计其在转移性激素敏感性前列腺癌（mHSPC）中的PSMAddition研究将于2025年下半年公布结果，在2025年启动Ac-PSMA-617的Ⅲ期临床研究。

  国金证券去年9月的研报认为，医疗机构资质和生产运输半径曾限制了Lutathera的大面积推广。因此，诺华已在意大利、西班牙和美国分别设立了多个放射性药物生产基地，试图解决该问题。

  此外，去年7月，诺华在中国的首个核药生产基地真正开始启动建设，这是国内首个外资核药生产基地，预计2026年底建成投产。

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